CRM & Pipeline
Importieren Sie Kontakte, weisen Sie Zuständigkeiten zu, erfassen Sie Aktivitäten und bewegen Sie Leads durch Ihre Phasen.
Kunden, Projekteund Arbeit an einem Ort
Führen Sie Leads, Lead-Formulare, Projekte, geteilte Seiten, E-Mail-Kampagnen, Termine, Angebote und Rechnungen in einem Arbeitsbereich zusammen.
- Dauerhaft kostenlos, ohne Karte
- Rollenbasierter Zugriff für jedes Teammitglied
- Ihre Daten bleiben in Ihrem Arbeitsbereich
Vom Formular zur bezahlten Rechnung in 21 Sekunden
Direkt aus dem Live-Produkt aufgenommen, ohne Folien.
Die Tools Ihres Teams in einem Arbeitsbereich
Halten Sie Kontakte, Kampagnen, Termine und Produkte nah an der Arbeit, die sie unterstützen.
E-Mail & Vorlagen
Erstellen Sie Kampagnen aus Vorlagen, filtern Sie Kontakte nach Pipeline-Phase und automatisieren Sie den Versand über Ihren verbundenen Anbieter.
Terminplanung
Planen Sie Termine, verwalten Sie Teilnehmende und synchronisieren Sie Ereignisse mit verbundenen Kalendern.
Produkte & Katalog
Halten Sie Produkte, Preise und Bestände an einem Ort, bereit zum direkten Einfügen in ein Angebot.
Lead-Formulare
Erstellen Sie ein Formular, teilen Sie den Link oder binden Sie es auf Ihrer Website ein. Spam wird gefiltert, jede Einsendung wird gespeichert und landet als Lead in der gewählten Pipeline-Stufe.
So funktionieren FormulareWas dahintersteckt
- Geteilte Seiten und Dokumente
- Erstellen Sie Seiten, betten Sie Inhalte ein, kommentieren und arbeiten Sie zusammen.
- Kanban-Projekte
- Ordnen Sie Karten nach Status, weisen Sie Mitglieder zu und verfolgen Sie Fälligkeiten.
- Angebote und Rechnungen
- Erstellen Sie Kundendokumente mit dem Katalog und erfassen Sie Zahlungen.
Lead-Formulare
Formulare im Look Ihrer Marke, die direkt in Ihrer Pipeline landen
Gestalten Sie ein Formular in Minuten, binden Sie es auf Ihrer Website ein und legen Sie genau fest, wo jeder Lead im CRM landet: Pipeline, Phase, Verantwortliche und Tags. Keine Integration zu pflegen, denn Formular und CRM sind dasselbe Produkt.
Passend zu Ihrer Website
Starten Sie mit einem Theme und wählen Sie Farben, Schrift, Ecken, Feld- und Schaltflächenstil. Fügen Sie Logo und Titelbild hinzu. Der Textkontrast passt sich automatisch an, nichts wird unlesbar.
In die richtige Pipeline und Phase
Jede Einsendung wird ein Lead in der Pipeline und Phase Ihrer Wahl, zugewiesen und getaggt. Noch keine Pipeline? Erstellen Sie sie samt Phasen direkt in den Formulareinstellungen.
Frühere Einsendungen gesammelt ins CRM senden
Wählen Sie Einsendungen aus — oder alle, die einem Filter entsprechen — und senden Sie sie in jede Pipeline und Phase oder in eine spontan erstellte neue Pipeline. Bestehende Kontakte werden erkannt, nie doppelt angelegt.
Spamgeschützt und nie verloren
Ratenbegrenzung, Honeypot und optional Turnstile halten Bots fern. Jede Einsendung wird zuerst vollständig gespeichert, ein fehlgeschlagener CRM-Schritt lässt sich immer wiederholen.
Theme ausprobieren
Live-Vorschau mit derselben Darstellung wie veröffentlichte Formulare. Ihre Eingaben werden nicht gesendet.
Geteilte Seiten für Ihre Projekte
Erstellen Sie Seiten, betten Sie Inhalte ein, kommentieren Sie und arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen.
Vom ersten Kontakt zur bezahlten Rechnung
Vier Phasen, ein Datensatz. Nichts wird neu eingegeben, und nichts fällt zwischen Tools durchs Raster.
Ein Assistent, der Ihren Arbeitsbereich schon kennt
Stellen Sie eine Frage, statt fünf Ansichten zu durchsuchen. Er liest Ihre echten Daten und antwortet in klarer Sprache.
Findet genau die Seite oder das Dokument, das Sie meinen, und liest es Ihnen vor.
Zeigt einen Lead, seine Phase und den vollständigen Verlauf auf Anfrage.
Listet auf, was offen, überfällig oder Ihnen zugewiesen ist, über alle Boards hinweg.
Meldet Status, Summen und offene Beträge von Angeboten und Rechnungen.
Sagt Ihnen, was als Nächstes gebucht ist und wer am Call teilnimmt.
Sucht Produkte, Preise und Lagerbestand in Ihrem Katalog.
Findet die passende Vorlage, damit Sie nie bei null anfangen.
Berechtigungen, die zur echten Arbeitsweise Ihres Teams passen
Vier Rollen, eine Matrix. Geben Sie jedem genau den Zugriff, den seine Aufgabe braucht, nicht mehr und nicht weniger.
- Datensätze und Dokumente ansehen
- BetrachterMitgliedAdminOwner
- Neue Datensätze erstellen
- MitgliedAdminOwner
- Eigene Datensätze bearbeiten und löschen
- AdminOwner
- Kollegen einladen und verwalten
- AdminOwner
- Arbeitsbereich löschen
- Owner
| Berechtigung | Betrachter | Mitglied | Admin | Owner |
|---|---|---|---|---|
| Datensätze und Dokumente ansehen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neue Datensätze erstellen | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Eigene Datensätze bearbeiten und löschen | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Kollegen einladen und verwalten | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Arbeitsbereich löschen | Nein | Nein | Nein | Ja |
In Sekunden einladen
Senden Sie eine E-Mail-Einladung, und ein neuer Kollege arbeitet mit der richtigen Rolle, bevor sein Kaffee kalt wird.
Kommentare, die beim Werk bleiben
Kommentieren Sie geteilte Seiten, damit die Diskussion beim Dokument bleibt.
Arbeit nach Arbeitsbereich trennen
Organisieren Sie Kunden, Teams oder Marken in getrennten Arbeitsbereichen mit eigenen Mitgliedern und Daten.
Angebote und Rechnungen am selben Ort wie das Geschäft
Nutzen Sie gespeicherte Produkte und Kundendaten, wandeln Sie Angebote in Rechnungen um und erfassen Sie Zahlungen.
Die Arbeit rund um Ihre Kunden zusammenhalten
BorsFlow vereint Kundendaten, Projekte, geteilte Dokumente, Kommunikation und Abrechnung in einem Arbeitsbereich.
Wenn die Arbeit auf mehrere Tools verteilt ist
- Kundendaten vom CRM in die Abrechnung kopieren, wenn ein Geschäft vorankommt.
- Projektaufgaben, Besprechungsnotizen und Deal-Updates an verschiedenen Orten führen.
- Dieselben E-Mails oder Dokumente für jeden neuen Kunden erneut erstellen.
- Teammitglieder und Arbeitsbereichszugriffe in mehreren Tools verwalten.
Was BorsFlow zusammenführt
- Kontakte, Zuständigkeiten, Pipeline-Phasen und Aktivitäten im CRM verwalten.
- Angebote und Rechnungen mit gespeicherten Kunden- und Katalogdaten erstellen.
- Projekte, Seiten, Termine, Formulare und E-Mail-Kampagnen in einem Arbeitsbereich koordinieren.
- Mit Arbeitsbereichsrollen festlegen, wer Daten sehen, erstellen oder verwalten darf.
Einfache Preise, die mit Ihrem Team wachsen
Ein Preis pro Arbeitsbereich mit klaren Limits für Teammitglieder, Kontakte, KI-Credits, Rechnungen, E-Mail-Versand und Lead-Formulare.
Gründungsmitglied-Preis: Sichern Sie sich 30% Rabatt, solange Sie abonniert bleiben, während der Beta-Phase.
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- 25,000 E-Mail-Versände / Monat
- 25 Lead-Formulare
- Unbegrenzte Vertriebspipelines
- 0.25% BorsFlow-Gebühr auf eingegangene Zahlungen
- Unlimited email automations
- Workspace AI assistant and content tools
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