CRM et pipeline
Importez vos contacts, attribuez un responsable, consignez l’activité et faites avancer chaque prospect dans vos étapes.
Clients, projetset activité au même endroit
Réunissez prospects, formulaires de capture, projets, pages partagées, campagnes email, réunions, devis et factures dans un espace de travail.
- Gratuit à vie, sans carte
- Accès par rôle pour chaque collègue
- Vos données restent dans votre espace
D’un formulaire à une facture payée en 21 secondes
Enregistré directement depuis le produit en direct, sans diapositives.
Les outils de votre équipe, réunis dans un espace
Gardez les contacts, campagnes, réunions et produits près des projets qu’ils accompagnent.
Email et modèles
Créez des campagnes à partir de modèles, ciblez les contacts par étape et automatisez les envois via votre fournisseur connecté.
Planification
Planifiez des réunions, gérez les participants et synchronisez les événements avec les calendriers connectés.
Produits et catalogue
Gardez produits, prix et stock au même endroit, prêts à glisser directement dans un devis.
Formulaires de prospects
Créez un formulaire, partagez le lien ou intégrez-le à votre site. Le spam est filtré, chaque réponse est enregistrée et devient un prospect dans l’étape du pipeline de votre choix.
Voir comment fonctionnent les formulairesCe qui se passe en coulisses
- Pages et documents partagés
- Rédigez des pages enrichies, intégrez du contenu, commentez et collaborez.
- Projets Kanban
- Organisez les cartes par statut, attribuez-les aux membres et suivez les échéances.
- Devis et factures
- Créez des documents client avec le catalogue et suivez les paiements.
Formulaires de capture
Des formulaires à votre image, qui alimentent votre pipeline
Concevez un formulaire en quelques minutes, intégrez-le à votre site et décidez précisément où chaque prospect arrive dans votre CRM : pipeline, étape, responsable et étiquettes. Aucune intégration à maintenir : le formulaire et le CRM sont le même produit.
Pensé pour s’accorder à votre site
Partez d’un thème, puis choisissez couleurs, police, coins, style des champs et du bouton. Ajoutez votre logo et une image de couverture. Le contraste du texte s’ajuste tout seul, rien ne devient illisible.
Dans le bon pipeline, à la bonne étape
Chaque réponse devient un prospect dans le pipeline et l’étape de votre choix, attribué et étiqueté. Pas encore de pipeline ? Créez-le avec ses étapes directement depuis les réglages du formulaire.
Envoyez d’anciennes réponses au CRM en masse
Sélectionnez des réponses — ou toutes celles d’un filtre — et envoyez-les dans n’importe quel pipeline et étape, ou dans un nouveau pipeline créé à la volée. Les contacts existants sont reconnus, jamais dupliqués.
Filtré contre le spam, jamais perdu
Limitation de débit, pot de miel et Turnstile optionnel bloquent les robots. Chaque réponse est d’abord enregistrée en entier : une étape CRM échouée peut toujours être relancée.
Essayez un thème
Aperçu en direct avec le même moteur que les formulaires publiés. Rien de ce que vous saisissez n’est envoyé.
Des pages partagées pour accompagner vos projets
Rédigez des pages enrichies, intégrez du contenu, commentez et collaborez avec votre équipe.
Du nouveau prospect à la facture suivie
Un parcours concret entre CRM, formulaires, catalogue, devis, factures, réunions et tâches.
Posez des questions sur votre espace de travail
L’assistant peut rechercher des pages, contacts, tâches, réunions, documents financiers, produits et modèles selon vos permissions.
Retrouvez des pages et documents partagés et demandez à l’assistant d’en résumer le contenu pertinent.
Consultez les contacts, leur étape dans le pipeline et leur activité enregistrée.
Retrouvez les tâches ouvertes, en retard ou attribuées dans les tableaux de l’espace.
Consultez le statut des devis et factures, leurs totaux et les montants dus.
Consultez les réunions à venir et leurs participants.
Recherchez des produits, prix et niveaux de stock dans le catalogue.
Retrouvez les modèles enregistrés dans l’espace de travail.
Des permissions qui correspondent au fonctionnement réel de votre équipe
Quatre rôles, une seule matrice. Donnez à chacun exactement l’accès dont son poste a besoin, ni plus ni moins.
- Consulter les enregistrements et documents
- LecteurMembreAdminPropriétaire
- Créer de nouveaux enregistrements
- MembreAdminPropriétaire
- Modifier et supprimer ses propres enregistrements
- AdminPropriétaire
- Inviter et gérer les collègues
- AdminPropriétaire
- Supprimer l’espace de travail
- Propriétaire
| Permission | Lecteur | Membre | Admin | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|
| Consulter les enregistrements et documents | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Créer de nouveaux enregistrements | Non | Oui | Oui | Oui |
| Modifier et supprimer ses propres enregistrements | Non | Non | Oui | Oui |
| Inviter et gérer les collègues | Non | Non | Oui | Oui |
| Supprimer l’espace de travail | Non | Non | Non | Oui |
Invitez en quelques secondes
Invitez vos collègues par email et attribuez-leur un rôle pour contrôler ce qu’ils peuvent consulter et gérer.
Des commentaires qui restent liés au travail
Laissez des commentaires sur les pages partagées pour garder les échanges avec le document.
Séparez le travail par espace
Gérez clients, équipes ou marques dans des espaces distincts, avec leurs membres et leurs données.
Créez et suivez devis et factures
Utilisez vos produits et coordonnées client enregistrés, convertissez un devis en facture et suivez les paiements.
Gardez les activités autour de vos clients connectées
BorsFlow réunit les données clients, les projets, les documents, les échanges et la facturation dans un espace partagé.
Quand le travail est réparti entre plusieurs outils
- Recopier les coordonnées client du CRM vers la facturation quand une affaire avance.
- Garder les tâches projet, notes de réunion et mises à jour commerciales dans des endroits distincts.
- Recréer les mêmes emails ou documents pour chaque nouveau client.
- Gérer les collègues et les accès à l’espace dans plusieurs outils.
Ce que BorsFlow réunit
- Retrouvez contacts, responsables, étapes et activité dans le CRM.
- Préparez devis et factures avec les coordonnées et produits enregistrés.
- Coordonnez projets, pages, réunions, formulaires et campagnes email dans un espace.
- Attribuez des rôles pour définir qui peut consulter, créer ou gérer les données.
Des tarifs simples qui évoluent avec votre équipe
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- 25,000 envois d’emails / mois
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